En un mercado cada vez más competitivo, gestionar oportunidades comerciales sin información clara puede traducirse en ventas perdidas, menor eficiencia operativa y decisiones basadas en suposiciones. Esa fue una de las principales razones por las que Grupo Roberts, concesionario de Arequipa, Perú, buscó una solución que le permitiera tener mayor control sobre su operación comercial y de marketing.
Con la implementación de Pilot CRM, la compañía comenzó a transformar la forma en que gestiona sus leads, supervisa a sus equipos y analiza el desempeño comercial.
Cuando los datos existen, pero no son visibles
Antes de implementar Pilot, Grupo Roberts utilizaba una herramienta que no ofrecía las capacidades de seguimiento y reportería que la operación diaria requería. El principal desafío era contar con una plataforma que funcionara realmente como un CRM para concesionarios: permitir gestionar oportunidades comerciales y obtener información confiable para tomar decisiones.
“Uno de los principales desafíos era la falta de visibilidad sobre la gestión comercial. Nos resultaba complejo supervisar cómo se trabajaban los leads, acceder a reportes consistentes y tener una lectura clara del desempeño de los equipos para tomar decisiones basadas en datos”, nos cuenta Carlos López, Jefe de Marketing.
Sin información centralizada, identificar oportunidades de mejora o detectar desvíos en los procesos se volvía una tarea mucho más compleja.
Una solución adaptada a la industria automotriz
Grupo Roberts necesitaba una plataforma capaz de acompañar las particularidades del negocio automotor. Sus prioridades eran:
- Mejorar el seguimiento de leads y oportunidades comerciales.
- Optimizar la gestión interna y la supervisión de los equipos.
- Contar con reportes confiables para tomar decisiones basadas en datos.
- Responder a las necesidades del área comercial y de marketing.
La recomendación de otros usuarios y la capacidad de adaptación de Pilot fueron factores clave en la elección. Además, buscaban una herramienta que comprendiera la operativa de un concesionario y acompañara los procesos específicos de la industria automotriz.
Una implementación centrada en la adopción
Durante la puesta en marcha surgieron algunos desafíos vinculados a la integración de leads provenientes de distintas fuentes. Sin embargo, una vez resueltas esas cuestiones, la adopción de la plataforma por parte de los equipos fue rápida.
Hoy, las funcionalidades más utilizadas están vinculadas a la gestión comercial y la reportería: dos aspectos que la compañía consideraba fundamentales desde el inicio del proyecto.
Más seguimiento, más control y mejores decisiones
A pocos meses de comenzar a trabajar con Pilot, Grupo Roberts ya identifica beneficios concretos en su gestión diaria. Uno de los principales cambios fue la mejora en el seguimiento de oportunidades comerciales y en la lectura de la información para la toma de decisiones.
La organización ahora cuenta con una visión más completa de su operación, con acceso a datos que antes no estaban disponibles de forma clara:
- Funnel comercial detallado: para entender en qué etapa se encuentra cada oportunidad.
- Agendas comerciales: para organizar tareas, reuniones y seguimientos del equipo.
- Actividades por usuario: para supervisar el trabajo diario y detectar desvíos.
- Acciones de seguimiento sobre los leads: para asegurar que ningún contacto quede sin atención.
Esta visibilidad permite supervisar mejor los procesos, detectar oportunidades de mejora y asegurarse de que cada contacto reciba la atención adecuada. A su vez, la generación de reportes facilita la planificación de acciones comerciales y campañas de marketing, ayudando a definir dónde enfocar los esfuerzos para obtener mejores resultados.
«La visibilidad sobre estos datos no solo mejora el análisis comercial, sino que también facilita la creación de acciones de remarketing más precisas y una mejor gestión de los recursos disponibles.»
Información confiable para una operación de gran volumen
Para un concesionario que gestiona grandes volúmenes de oportunidades comerciales, centralizar la información puede marcar una diferencia significativa. Grupo Roberts procesa aproximadamente 6.000 leads por mes y cuenta con alrededor de 50 usuarios trabajando en la plataforma.
En este contexto, disponer de indicadores claros y reportes confiables permite mantener el control de la operación y tomar decisiones con mayor seguridad. Como resumen de su experiencia, el equipo destaca que Pilot brinda mayor visibilidad sobre la gestión diaria y se convirtió en un acompañante importante para la operación comercial.
Un paso hacia una gestión más estratégica
La experiencia de Grupo Roberts demuestra que implementar un CRM especializado no solo ayuda a ordenar los procesos comerciales, sino que también impulsa una cultura de trabajo basada en datos.
Cuando los concesionarios cuentan con información centralizada, seguimiento estructurado y herramientas de análisis, pueden detectar oportunidades más rápido, optimizar sus estrategias y construir una operación comercial más eficiente.
Porque, al final, los datos que no se ven son oportunidades que difícilmente puedan aprovecharse.
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