A partir del 08/06 incorporamos una nueva experiencia de gestión de tareas comerciales diseñada para ayudarte a organizar mejor tu día, priorizar oportunidades y mejorar el seguimiento comercial.
Esta actualización transforma la forma de trabajar dentro de Pilot, concentrando la gestión diaria en un único espacio para que cada vendedor pueda identificar rápidamente qué acciones realizar y cuáles son las oportunidades más importantes.
¿Cómo mejorar la gestión de tareas comerciales en Pilot?
Hasta ahora, el seguimiento de actividades podía distribuirse en distintos sectores de la plataforma.
Con esta nueva versión, el módulo de tareas se convierte en el punto central de trabajo diario, permitiendo comenzar cada jornada con una visión clara de las prioridades y próximos pasos.
El objetivo es simple: facilitar la organización, reducir tareas pendientes y mejorar el seguimiento de cada lead.
Principales funcionalidades de la nueva vista de tareas
La nueva experiencia incorpora herramientas que permiten gestionar la operación comercial de manera más eficiente:
- Identificación rápida de tareas vencidas.
- Visualización clara de las tareas programadas para el día.
- Priorización de leads pendientes de primer contacto.
- Organización de actividades según urgencia y estado.
- Vista más visual e intuitiva para facilitar el seguimiento diario.
Gracias a esta nueva estructura, es posible reducir la pérdida de oportunidades y mantener una gestión más ordenada y enfocada.
Nuevo tablero para supervisores
Además, incorporamos un tablero exclusivo para supervisores que brinda una visión integral de la operación comercial del equipo.
Desde este espacio es posible realizar seguimiento y análisis utilizando filtros por:
- Vendedor.
- Sucursal.
- Clasificación.
- Grado de interés.
Esta funcionalidad facilita la detección de oportunidades de mejora, el control de gestión y la toma de decisiones en tiempo real.
Proceso de adopción gradual
Sabemos que esta actualización implica una nueva dinámica de trabajo, por eso, durante la etapa inicial de implementación, los usuarios podrán volver temporalmente al tablero anterior cuando lo necesiten.
Nuestro objetivo es acompañar la transición para que cada equipo pueda incorporar esta nueva metodología de gestión de manera progresiva y con confianza.
Recomendaciones para aprovechar al máximo la nueva experiencia
Para obtener mejores resultados, recomendamos:
- Comenzar cada jornada desde el módulo de tareas.
- Organizar las actividades según prioridad.
- Utilizar la vista diaria como guía principal de gestión.
- Dar seguimiento oportuno a las tareas vencidas y pendientes.
👉 Si tienes consultas sobre la nueva gestión de tareas o el proceso de adopción, puedes comunicarte con tu analista asignado para recibir acompañamiento y soporte.
