Evita errores y pérdida de tiempo con la funcionalidad de copiar leads.
Ahora, en vez de reabrir un lead, podrás copiarlo, ya sea que se encuentre abierto o cerrado. Se generará uno idéntico al que ya cargaste en el CRM con la particularidad de que podrás modificar el tipo de negocio y contacto, el origen, el producto de interés y reasignarlo a quien desees.
Luego, cuando se asigna un usuario y lo califica como Good o Bad Lead, va a tomar la empresa y punto de venta de la misma.
Dentro del Lead, lo visualizarás de esta forma
Lead abierto
Lead cerrado
Esta funcionalidad está disponible en versión escritorio y próximamente estará disponible en versión mobile.
Algunos de los beneficios de esta funcionalidad son:
✔ Tener dos leads idénticos con propuestas de venta diferentes. Por ejemplo: en uno prospectas un vehículo nuevo y en otro un usado.
✔ Re trabajar el mismo prospecto en un lead nuevo, sin eventos generados anteriormente.
✔ Reportes más claros y exactos.
✔ Mejores métricas.
✔ Tener visibilidad de todas las consultas que realizó cada prospecto y armar un plan de acción.
¡Y mucho más!
¿Cómo acceder a la información?
Ingresa al FAQ desde tu perfil, haz clic en “Manual de usuario”, luego redirígete a la categoría “Módulo de leads” y selecciona la opción de “Pasos básicos”. Por último, haz clic en la pregunta “¿Cómo copiar un lead?”. ¡Y listo, allí encontrarás lo necesario para empezar a utilizar esta funcionalidad!
¡Déjanos en comentarios qué te parece nuestra nueva funcionalidad!
Pilot Solution, la plataforma experta en la industria automotriz.
Esto definitivamente va a ahorrar tiempo y evitar errores
Si quiero reabrir un lead que por algún motivo lo cerré, porque en su momento no salió el negocio, pero ahora sale (el mismo negocio ) debo copiarlo? me queda duplicado?
Hola Rosana,
Exacto. Al momento de retrabajar un lead que ya fue cerrado, debes copiarlo. Luego, previo a calificarlo como «Good lead», podrás cambiarle el tipo de negocio o mantener el que ya tenía.
Recuerda que un lead es una consulta, por lo que, si previamente se consultó por un tipo de negocio y se cerró por algún motivo, es ideal que esa información quede registrada. Si pudieras reabrirlo, esa acción no quedará reflejada en ningún lugar. En cambio, si lo copias, en los reportes podrás ver que tuviste dos consultas (leads) de diferentes o iguales tipos de negocio: una que se cerró y la otra que podría convertirse en una venta o no. Además, también podrás ver los motivos de cierre, origen de ingreso y leads que se cerraron como ventas, entre otras métricas, lo cual es útil para el análisis.